Hãy tưởng tượng: Bạn đang tham dự một sự kiện đông người, khách tham quan quét mã QR và chỉ trong vài giây, thông tin của họ đã được lưu vào Salesforce, không cần sao chép-dán, không cần bảng tính, không cần dọn dẹp dữ liệu vào đêm khuya. Đó chính là lời hứa của Salesforce và QRCodeChimp tích hợp thông qua webhook Zapier đơn giản.
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học chính xác cách thiết lập luồng tự động đó. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo webhook Zapier, liên kết nó với QRCodeChimp biểu mẫu và ánh xạ từng trường vào Salesforce để mỗi lần quét mới đều trở thành một khách hàng tiềm năng được lưu trữ gọn gàng. Lợi ích? Thu thập khách hàng tiềm năng theo thời gian thực, không cần thao tác thủ công và dữ liệu đáng tin cậy, sẵn sàng cho việc theo dõi.
Các công cụ là những công cụ bạn đã tin tưởng QRCodeChimp cho biểu mẫu của bạn, Zapier để chuyển tiếp dữ liệu và Salesforce để lưu trữ khách hàng tiềm năng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách webhook hoạt động như một cầu nối giữa họ, để hoạt động tiếp thị của bạn có thể diễn ra tự động.
Hãy giúp bạn thu hút khách hàng tiềm năng trong khi bạn tập trung vào việc chốt giao dịch.
Những gì bạn cần trước khi bắt đầu
Trước khi nhấn “Tạo Zap”, hãy đảm bảo bốn phần sau đã đúng vị trí:
- Tài khoản Salesforce đang hoạt động
Tổ chức sản xuất của bạn phải sẵn sàng tiếp nhận khách hàng tiềm năng mới. Không có thử nghiệm sandbox nào ở đây, dữ liệu thực tế, theo dõi thực tế. - QRCodeChimp biểu mẫu có hỗ trợ webhook
Biểu mẫu này sẽ thu thập các thông tin chi tiết mà bạn quan tâm và có thể đăng chúng lên URL webhook của Zapier.
[Lưu ý: Hỗ trợ Webhook có sẵn trên QRCodeChimpChỉ dành cho gói Pro và gói cao hơn.]
- Tài khoản Zapier
Zapier là người chuyển phát nhanh trong Salesforce này và QRCodeChimp Tích hợp. Bất kỳ gói nào cũng được, miễn là nó hỗ trợ Webhooks của Zapier.
[Lưu ý:Gói miễn phí của Zapier không bao gồm Webhooks.]
- Danh sách kiểm tra thực địa
Ghi lại chính xác các trường bạn muốn truyền: tên, email, số điện thoại, nguồn chiến dịch, bất kỳ thông tin nào khác quan trọng. Việc ánh xạ rõ ràng ngay bây giờ sẽ giúp bạn không phải gỡ lỗi sau này.
Hướng dẫn từng bước để kết nối QRCodeChimp và Salesforce
Đây là phần cốt lõi của hướng dẫn, nơi chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước xây dựng quy trình làm việc tự động. Hãy làm theo hướng dẫn này một cách cẩn thận và tích hợp của bạn sẽ được triển khai và chạy ngay lập tức. Chúng tôi khuyên bạn nên mở hai tab trình duyệt: một cho Zapier và một cho QRCodeChimp.
Phần 1: Thiết lập trình kích hoạt Zapier để thu hút khách hàng tiềm năng mới
- Đăng nhập vào bảng điều khiển Zapier của bạn. Ở góc trên bên trái, nhấp vào Tạo .
- Chọn hình ba gạch Zap tùy chọn.
- Bạn sẽ được đưa đến trình soạn thảo Zap. Khối đầu tiên là Trigger, là sự kiện bắt đầu quy trình làm việc của bạn. Trong hộp tìm kiếm, hãy nhập Webhooks và chọn nó từ danh sách.
- Bây giờ bạn cần chọn sự kiện kích hoạt cụ thể. Trong menu thả xuống "Sự kiện", hãy chọn Móc câu. Hành động này hướng dẫn Zapier tạo một URL duy nhất để chờ và "bắt" bất kỳ dữ liệu nào được gửi đến từ ứng dụng khác.
- Nhấn vào Tiếp tục .
- Zapier bây giờ sẽ giới thiệu cho bạn URL Webhook tùy chỉnh. URL này là địa chỉ kỹ thuật số duy nhất cho hoạt động tự động hóa của bạn; đó là đích đến cụ thể mà QRCodeChimp sẽ gửi dữ liệu của nó.
- Hướng dẫn quan trọng: Nhấn vào Sao chép nút để sao chép URL này vào bảng tạm của bạn.
Điều cần thiết là bạn không đóng tab trình duyệt Zapier này. Chúng ta cần kiểm tra trình kích hoạt này sau, vì vậy hãy để nó mở và chúng ta sẽ quay lại sau.
Phần 2: Cấu hình QRCodeChimp để gửi dữ liệu
QRCodeChimp cho phép bạn gửi biểu mẫu đến Zapier từ hai vị trí. Chọn tùy chọn phù hợp với quy trình làm việc của bạn; cả hai đều giống nhau Gọi API công tắc điện.
| Nơi bạn bật nó lên | Khi nào sử dụng nó | Đường dẫn điều hướng |
| Cấp tài khoản (Phương pháp 1) | Sử dụng khi mọi biểu mẫu trong không gian làm việc phải đăng lên cùng một webhook Zapier. | Bảng điều khiển → Cài đặt tài khoản → Cài đặt biểu mẫu, Tích hợp → bật/tắt Gọi API |
| Dạng cá nhân (Phương pháp 2) | Sử dụng khi chỉ có một biểu mẫu cần webhook hoặc các biểu mẫu khác nhau cần các điểm cuối khác nhau. | Bảng điều khiển → tạo hoặc chỉnh sửa Mã QR biểu mẫu → Tích hợp biểu mẫu → bật/tắt Gọi API |
Sau khi bạn bật Gọi API:
- Thiết lập POST như loại yêu cầu. Tùy chọn Headers và Cơ thể hộp xuất hiện.
- Giữ tab này mở. Ở bước tiếp theo, bạn sẽ dán Zapier URL Webhook tùy chỉnh vào URL API trường.
- QRCodeChimp đóng gói mọi trường biểu mẫu dưới dạng JSON, ví dụ: { “email”: “jane@acme.com”, “first_name”: “Jane” }. Chỉ điều chỉnh cặp khóa-giá trị nếu bạn cần tên khác nhau.
- Nhấp chuột Tiết kiệm để hoàn tất việc tích hợp.
Biểu mẫu của bạn (hoặc mọi biểu mẫu) hiện sẽ gửi dữ liệu đến Zapier ngay khi có người gửi biểu mẫu.
Phần 3: Kiểm tra trình kích hoạt để đảm bảo dữ liệu đang truyền chính xác
Đây là bước xác thực quan trọng. Trước khi xây dựng phần còn lại của tự động hóa, chúng ta phải xác nhận rằng QRCodeChimp đang gửi dữ liệu thành công và Zapier đang nhận dữ liệu thành công.
- Truy cập phiên bản trực tiếp của trang mã QR. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là quét mã QR bằng điện thoại thông minh, giống như cách một khách hàng tiềm năng thực sự sẽ làm.
- Điền đầy đủ thông tin vào mẫu. Đây là bài kiểm tra, vì vậy hãy sử dụng dữ liệu rõ ràng và dễ nhận biết.
Mẹo Pro: Sử dụng dữ liệu kiểm tra riêng biệt mà bạn có thể phát hiện ngay lập tức. Ví dụ: Tên: Testy, Họ: McTesterson, Công ty: Global Test Inc., Email: testy.mctesterson@[yourdomain].com.
- Gửi biểu mẫu.
- Bây giờ, hãy quay lại tab trình duyệt Zapier mà bạn đã để mở.
- Nhấp vào màu xanh Kiểm tra kích hoạt .
- Zapier sẽ tìm kiếm dữ liệu bạn vừa gửi từ biểu mẫu. Một bài kiểm tra thành công sẽ hiển thị dữ liệu mà nó đã "bắt". Bạn sẽ thấy các nhãn từ biểu mẫu của mình (ví dụ: Tên dữ liệu, Họ dữ liệu) và các giá trị kiểm tra tương ứng bạn đã nhập (Testy, McTesterson). Điều này xác nhận rằng kết nối đang hoạt động hoàn hảo.
- Nhấp chuột Tiếp tục với bản ghi đã chọn.
- Tìm kiếm và chọn Salesforce từ các tùy chọn.
Khắc phục sự cố Callout: Nếu Zapier hiển thị thông báo không tìm thấy yêu cầu, đừng lo lắng. Đôi khi sẽ có một chút chậm trễ. Hãy đợi 30 giây và nhấp lại vào nút "Kiểm tra kích hoạt". Nếu vẫn không được, các vấn đề thường gặp nhất là: 1) Bạn có thể đã quên lưu các thay đổi trong QRCodeChimp sau khi dán URL webhook. 2) Có thể bạn đã sao chép URL không chính xác. Quay lại và kiểm tra lại xem URL trong QRCodeChimp hoàn toàn khớp với thông tin hiển thị trong Zapier.
Phần 4: Thiết lập hành động Salesforce của bạn để tạo khách hàng tiềm năng mới
Bây giờ Zapier đã thu thập dữ liệu thành công, chúng ta có thể hướng dẫn Zapier cách xử lý dữ liệu đó: tạo khách hàng tiềm năng mới trong Salesforce.
1. Trong trình soạn thảo Zapier, bên dưới trình kích hoạt đã được kiểm tra thành công, bạn sẽ thấy khối "Hành động". Nhấp vào đó để tiếp tục.
2. Trong hộp tìm kiếm ứng dụng, nhập Salesforce và chọn nó.
3. Trong menu thả xuống "Sự kiện", bạn sẽ thấy danh sách tất cả những gì Zapier có thể làm trong Salesforce. Để thực hiện mục đích này, hãy chọn Tạo khách hàng tiềm năng. Điều đáng chú ý ở đây là các khả năng khác, như "Tạo liên hệ" hoặc "Cập nhật hồ sơ", gợi ý về các tính năng tự động hóa nâng cao hơn mà bạn có thể xây dựng trong tương lai.
4. nhấp chuột Tiếp tục.
5. Zapier sẽ nhắc bạn kết nối tài khoản Salesforce. Nhấp vào nút "Đăng nhập". Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện yêu cầu bạn đăng nhập vào tài khoản Salesforce. Nhập thông tin đăng nhập và cấp cho Zapier quyền truy cập vào tài khoản của bạn.
6. Lưu ý của chuyên gia: Trong quá trình kết nối, bạn có thể được yêu cầu chọn Môi trường Salesforce. Đối với đại đa số người dùng, sự lựa chọn đúng đắn là Sản xuất. Điều này đề cập đến phiên bản Salesforce đang hoạt động, nơi lưu trữ dữ liệu khách hàng thực tế của bạn. Nếu bạn là thành viên của một doanh nghiệp lớn hoặc nhóm phát triển sử dụng môi trường thử nghiệm riêng biệt, bạn có thể chọn "Sandbox", nhưng đối với hướng dẫn này và hầu hết các trường hợp sử dụng tiêu chuẩn, bạn nên chọn "Production".
7. Sau khi tài khoản của bạn được kết nối, hãy nhấp vào Tiếp tục.
Phần 5: Ánh xạ các trường biểu mẫu của bạn với các trường khách hàng tiềm năng của Salesforce
Đây là bước quan trọng nhất trong toàn bộ quy trình, nơi chúng tôi cung cấp cho Zapier hướng dẫn chi tiết để tạo một bản ghi khách hàng tiềm năng mới trong Salesforce. Khái niệm rất đơn giản: chúng tôi yêu cầu Zapier, "Lấy dữ liệu từ ô 'Tên' trong biểu mẫu của chúng tôi và nhập vào trường 'Tên' trong Salesforce."
Zapier hiện sẽ hiển thị danh sách các trường có sẵn trên bản ghi Khách hàng tiềm năng của Salesforce. Chúng ta cần điền dữ liệu nhận được từ các trường này vào. QRCodeChimp hình thức.
- Đầu tiên, hãy tìm Họ trường. Trường này là bắt buộc trong Salesforce. Nhấp vào bên trong ô trường trống.
- Một menu thả xuống sẽ xuất hiện. Nó sẽ hiển thị dữ liệu từ trình kích hoạt "Catch Hook" của bạn. Bạn sẽ thấy tất cả dữ liệu từ bài kiểm tra Testy McTesterson đã nộp.
- Tìm và chọn viên dữ liệu tương ứng với họ trong biểu mẫu của bạn (ví dụ: 1. Họ dữ liệu: McTesterson). Khi bạn chọn, nó sẽ hiển thị dưới dạng viên dữ liệu màu trong trường.
- Tiếp theo, tìm Company Trường này cũng được Salesforce yêu cầu. Nhấp vào hộp và chọn bảng dữ liệu tương ứng với tên công ty từ biểu mẫu của bạn.
- Lặp lại quá trình lập bản đồ này cho tất cả các trường liên quan khác, chẳng hạn như Tên, Emailvà Điện thoại.
Để đảm bảo rõ ràng, đây là bảng biểu diễn cấu hình ánh xạ tiêu chuẩn và hiệu quả cao:
| QRCodeChimp Trường biểu mẫu (từ Zapier Trigger) | Trường khách hàng tiềm năng Salesforce (trong Hành động Zapier) | Ghi chú & Thực hành tốt nhất |
| Dữ liệu Họ | Họ | Yêu cầu của Salesforce. Nếu biểu mẫu của bạn chỉ có một trường "Họ và tên", bạn có thể ánh xạ trường đó tại đây. Tuy nhiên, tốt nhất nên tách riêng trường Tên và Họ trên biểu mẫu để dữ liệu gọn gàng hơn. |
| Tên công ty dữ liệu | Company | Yêu cầu của Salesforce. Để tránh lỗi trong quá trình tự động hóa của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên biến điều này thành trường bắt buộc trên QRCodeChimp hình thức. |
| Dữ liệu Email | Mã định danh chính và điểm liên hệ của khách hàng tiềm năng. Đảm bảo biểu mẫu của bạn đã bật xác thực email để có định dạng email phù hợp. | |
| Điện thoại dữ liệu | Điện thoại | Ánh xạ số điện thoại thu thập được từ biểu mẫu của bạn. |
| (Văn bản tĩnh) | Nguôn dân | Rất khuyến khích. Đây là một thao tác dành cho người dùng thành thạo. Thay vì chọn một viên dữ liệu từ biểu mẫu, bạn có thể nhập một giá trị văn bản tĩnh, chẳng hạn như "QRCodeChimp – Hội nghị năm 2024.” Điều này thực sự quan trọng để theo dõi ROI của chiến dịch của bạn trong báo cáo Salesforce. |
Phần 6: Kiểm tra toàn bộ quy trình làm việc và xuất bản Zap của bạn
Sau khi đã lập bản đồ cho tất cả các trường, đã đến lúc tiến hành thử nghiệm cuối cùng để đảm bảo toàn bộ quy trình làm việc, từ đầu đến cuối, hoạt động chính xác.
- Sau khi bạn hoàn tất việc lập bản đồ các trường của mình, hãy cuộn xuống dưới cùng và nhấp vào Tiếp tục.
- Zapier sẽ hiển thị cho bạn bản tóm tắt dữ liệu sắp được gửi đến Salesforce. Hãy xem lại để đảm bảo dữ liệu trông chính xác.
- Nhấn vào bước kiểm tra Đây là một bài kiểm tra trực tiếp. Zapier sẽ lấy dữ liệu mẫu từ 'Testy McTesterson' và thử tạo một khách hàng tiềm năng thực sự trong tài khoản Salesforce trực tiếp của bạn.
- Ngay lập tức chuyển sang tab trình duyệt Salesforce của bạn. Điều hướng đến Dẫn tab. Bạn có thể cần làm mới trang hoặc thay đổi chế độ xem danh sách thành “Khách hàng tiềm năng hôm nay”.
- Bạn sẽ thấy khách hàng tiềm năng mới của mình: Testy McTesterson. Nhấp vào hồ sơ khách hàng tiềm năng để mở. Kiểm tra xem tất cả các trường bạn đã ánh xạ, Tên, Họ, Công ty, Email và đặc biệt là Nguồn khách hàng tiềm năng tĩnh, đã được điền chính xác chưa.
- Sau khi xác minh rằng khách hàng tiềm năng đã được tạo thành công trong Salesforce, hãy quay lại tab Zapier.
- Bạn sẽ thấy thông báo "Thành công!". Bước cuối cùng là nhấp vào Xuất bản or Bật Zap .
[Lưu ý cho người dùng doanh nghiệp: Nếu tổ chức của bạn sử dụng Salesforce ở quy mô lớn, hãy lưu ý đến giới hạn yêu cầu API hàng ngày. Mỗi khách hàng tiềm năng mới được tạo thông qua Zapier được tính là một lệnh gọi API. Đối với các chiến dịch quét mã QR khối lượng lớn, hãy phối hợp với quản trị viên Salesforce để đảm bảo hạn mức API của bạn có thể đáp ứng được lưu lượng dự kiến.]
Xin chúc mừng! Cỗ máy tạo khách hàng tiềm năng tự động của bạn hiện đã hoạt động. Từ thời điểm này trở đi, mỗi đơn đăng ký mới gửi đến QRCodeChimp biểu mẫu sẽ tự động và ngay lập tức tạo một khách hàng tiềm năng mới được định dạng hoàn hảo trong tài khoản Salesforce của bạn chỉ trong vài giây.
Lời cuối
Một quy trình Salesforce gọn gàng, dữ liệu thời gian thực và không cần sao chép-dán. Đây chính là lợi ích của một Salesforce được xây dựng tốt và QRCodeChimp tích hợp. Mỗi lần quét sẽ biến thành một khách hàng tiềm năng sẵn sàng để theo dõi, giúp bạn có thời gian tập trung vào các cuộc trò chuyện thay vì bảng tính.
Trước khi xuất bản, hãy chạy một vài lần quét thử. Xác nhận rằng mỗi trường được đặt đúng cột Salesforce và các giá trị bắt buộc đã vượt qua xác thực. Những kiểm tra nhỏ ngay từ bây giờ sẽ giúp tránh những bất ngờ lớn sau này.
Gắn nhãn rõ ràng cho mỗi khách hàng tiềm năng QR. Tạo thẻ "Nguồn QR" hoặc trường tùy chỉnh để dễ dàng đo lường tác động của chiến dịch và phân khúc các cuộc theo dõi.
Các câu hỏi thường gặp
Tôi có cần gói Zapier trả phí để sử dụng Salesforce này không? QRCodeChimp hội nhập?
Có. Webhooks có sẵn trong gói Starter hoặc gói cao hơn của Zapier. Nếu bạn vẫn dùng gói miễn phí, bạn sẽ không thể lấy dữ liệu biểu mẫu.
Làm thế nào để tránh trùng lặp khách hàng tiềm năng trong Salesforce?
Bật quy tắc kiểm tra trùng lặp của Salesforce hoặc thêm bước Bộ lọc Zapier để kiểm tra email hiện có trước khi tạo bản ghi mới. Cả hai tùy chọn đều giúp bạn tránh phải dọn dẹp lộn xộn sau này.
Tôi có thể gửi các trường tùy chỉnh từ QRCodeChimp đến Salesforce?
Chắc chắn rồi. Thêm từng trường tùy chỉnh vào biểu mẫu của bạn, sau đó ánh xạ nó vào thiết lập "Tạo khách hàng tiềm năng" của Zapier. Nếu trường đó tồn tại trong Salesforce, dữ liệu sẽ được chấp nhận ngay lập tức.
Điều gì xảy ra nếu webhook bị lỗi?
Zapier lưu trữ từng yêu cầu và tự động thử lại. Bạn cũng sẽ nhận được thông báo qua email, cho phép bạn điều tra và gửi lại bất kỳ khách hàng tiềm năng nào bị bỏ lỡ.
Dữ liệu của tôi có an toàn không?
Cả ba dịch vụ đều truyền dữ liệu qua HTTPS và Salesforce duy trì dữ liệu đó trong mô hình cấp phép hiện tại của bạn. Dữ liệu của bạn được bảo mật.
Bạn cũng có thể thích
Cách tạo, thiết kế và chia sẻ mã QR vé sự kiện
Tìm hiểu cách tạo và thiết kế Mã QR vé sự kiện an toàn với hướng dẫn từng bước dễ dàng của chúng tôi. Khám phá lợi ích của vé kỹ thuật số với QRCodeChimp để quản lý sự kiện liền mạch.
Quy trình từng bước để tạo hàng loạt danh thiếp kỹ thuật số
Tìm hiểu cách sử dụng trình tạo mã QR số lượng lớn để tạo và phân phối danh thiếp kỹ thuật số được cá nhân hóa cho toàn bộ nhóm của bạn.
Mã QR cho phương tiện giao thông công cộng: Giúp việc đi lại nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Bạn muốn tìm hiểu cách mã QR dành cho phương tiện giao thông công cộng có thể thay đổi trải nghiệm của hành khách? Hãy cùng khám phá những trường hợp sử dụng thông minh, lợi ích chính và một số ứng dụng thực tế trong bài viết này.
Từ Đặt vé đến Lên máy bay: Cách Mã QR giúp Hàng không Hợp lý hóa Hàng không Kỹ thuật số
Khám phá cách mã QR dành cho hãng hàng không biến đổi trải nghiệm tại sân bay - từ thẻ lên máy bay kỹ thuật số và hệ thống dẫn đường liền mạch tại sân bay đến ID nhân viên kỹ thuật số và theo dõi hành lý thông minh.
Phổ biến nhất
Liên doanh
