Tìm hiểu cách thu thập danh bạ trong HubSpot từ QRCodeChimp tự động tạo biểu mẫu, giúp đơn giản hóa quy trình CRM và loại bỏ việc nhập dữ liệu thủ công. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách ánh xạ các trường cần thiết trong Zapier, thiết lập HubSpot làm hành động và đảm bảo mọi biểu mẫu được gửi đều được thêm vào HubSpot CRM của bạn.
Nếu bạn chưa thiết lập tích hợp Zapier với QRCodeChimp tuy nhiên, hãy tham khảo Cách tích hợp Zapier Webhooks với QRCodeChimp Các hình thức, nơi chúng tôi hướng dẫn bạn kết nối QRCodeChimp đến Zapier.
Điều kiện tiên quyết để thu thập danh bạ trong HubSpot
Tài khoản và quyền truy cập
- QRCodeChimp tài khoản (PRO trở lên).
- Tài khoản Zapier có gói cước phù hợp.
- Tài khoản HubSpot có quyền tạo danh bạ.
Thiết lập bắt buộc từ giai đoạn trước
Kết nối QRCodeChimp với HubSpot, trước tiên bạn cần kết nối QRCodeChimp đến Zapier và đảm bảo rằng các bước sau được hoàn tất.
- QRCodeChimp được kết nối với Zapier như một trình kích hoạt.
- Một bản ghi thử nghiệm thành công đã được đưa vào Zapier.
- Ít nhất một QRCodeChimp biểu mẫu đang ghi lại các trường bạn dự định lập bản đồ.
Dữ liệu và thuộc tính
- Các trường cốt lõi cần ánh xạ: Email, Tên, Họ, Số điện thoại.
- Bất kỳ thuộc tính HubSpot bổ sung nào mà nhóm của bạn sử dụng. Trước tiên, hãy tạo chúng trong HubSpot, sau đó làm mới các trường trong Zapier.
Chuẩn bị hữu ích
- Mới đây QRCodeChimp nộp bài kiểm tra với.
- Danh sách mục tiêu trong HubSpot nếu bạn có kế hoạch phân khúc những liên hệ mới.
- Quy ước đặt tên cho Zap của bạn để đồng đội có thể tìm thấy nó nhanh chóng.
Những trở ngại thường gặp cần ngăn ngừa
- Yêu cầu Email trên QRCodeChimp biểu mẫu để tránh việc tạo liên hệ không thành công.
- Xác nhận người dùng HubSpot của bạn có quyền ghi Danh bạ.
- Nếu bạn thêm thuộc tính mới, hãy làm mới các trường trong Zapier trước khi ánh xạ.
Các bước để thu thập danh bạ trong HubSpot
Bước 1: Hoàn thành bài kiểm tra kích hoạt của bạn
Bạn đang ở Zapier trên bước Trigger cho QRCodeChimp (QRCodeChimp → Webhooks của Zapier → Catch Hook).
- Nhấp chuột Kiểm tra kích hoạt để lấy mẫu từ biểu mẫu của bạn.
- Nếu bạn vừa thay đổi biểu mẫu, hãy nhấp vào Tìm hồ sơ mới để lấy bài nộp mới.
- Nhấp chuột Tiếp tục với bản ghi đã chọn để khóa nó lại.
Bạn sẽ hoàn tất khi bản ghi được chọn hiển thị các giá trị thực (email, tên, số điện thoại, v.v.) và Zap chuyển đến khối Hành động.
Mẹo: Nếu các trường trống hoặc trông lỗi thời, hãy gửi QRCodeChimp tạo một lần và kiểm tra lại cò súng.
Bước 2: Chọn hành động HubSpot
Bạn đang ở khối Hành động của Zap.
2.1 Tìm kiếm HubSpot và chọn nó.
2.2 Mở Sự kiện hành động Và chọn Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ.
Bạn đã hoàn tất khi thẻ hiển thị HubSpot — Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ.
Pick Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ để ngăn chặn trùng lặp bằng cách cập nhật một email phù hợp. Sử dụng Tạo ra liên lạc chỉ khi mọi email đều mới; nếu không, nó có thể bị lỗi hoặc tạo ra các bản sao.
Bước 3: Kết nối tài khoản HubSpot của bạn
Bạn đang ở bước Hành động, phần Tài khoản.
3.1 Nhấn Chọn → Kết nối tài khoản mới.
3.2 Đăng nhập vào HubSpot trong cửa sổ bật lên.
3.3 Phê duyệt quyền truy cập.
3.4 Quay lại Zapier, nhấp vào Tiếp tục.
Bạn đã hoàn tất khi nó hiển thị Đã kết nối với tư cách là [tên của bạn] và đúng Tên/ID cổng thông tin HubSpot.
Mẹo: Nếu bạn quản lý nhiều cổng thông tin, hãy xác nhận bạn đã kết nối đúng cổng thông tin (tên/ID cổng thông tin). Cổng thông tin liên kết sai là nguyên nhân phổ biến gây ra lỗi "không tìm thấy liên hệ".
Bước 4: Lập bản đồ các trường của bạn
Bạn đang ở đâu: Bước hành động → Thiết lập hành động.
Nhấp vào cái gì: Trong mỗi trường HubSpot, hãy bắt đầu nhập Thông tin liên hệ: để lọc theo các thuộc tính liên hệ tiêu chuẩn, sau đó chèn các giá trị từ Móc câu mẫu vật.
Trước khi bạn lập bản đồ
- Trước tiên hãy tạo bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh nào trong HubSpot (Cài đặt → Thuộc tính).
- Quay lại Zapier, nhấp vào Làm mới các trường vì vậy các thuộc tính mới xuất hiện.
Lựa chọn điện thoại
Pick một tài sản điện thoại và gắn bó với nó:
- Thông tin liên lạc: Số điện thoại (điện thoại chính) or
- Thông tin liên lạc: Số điện thoại di động (di động)
Ví dụ về ánh xạ
| Thuộc tính HubSpot (chọn mục này) | Giá trị từ Zapier (chọn từ Catch Hook) |
| Thông tin liên lạc: Email | |
| Thông tin liên lạc: Tên | Tên |
| Thông tin liên lạc: Họ | Họ |
| Thông tin liên lạc: Số điện thoại | Điện thoại |
| Thông tin liên lạc: Số điện thoại di động (nếu bạn sử dụng điện thoại di động) | Điện thoại di động |
| Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu liên hệ (nếu được yêu cầu) | Văn bản tĩnh ví dụ, Được tự do đồng ý |
Nếu bạn thu thập thêm các trường (ví dụ: Liên Hệ), tạo một thuộc tính phù hợp trong HubSpot (Dòng đơn hoặc Văn bản dài), nhấp vào Làm mới các trường trong Zapier, sau đó lập bản đồ Yêu cầu → tài sản HubSpot của bạn.
Mẹo định dạng: Sử dụng mã quốc gia cho số điện thoại (ví dụ: +1 415 555 0100) để cải thiện khả năng phân phối và xác thực.
Bước 5: Kiểm tra và xuất bản
Bạn đang ở chân trang Bước hành động.
5.1 Nhấn bước kiểm tra để gửi mẫu đến HubSpot.
5.2 Trong HubSpot, mở Liên hệ, tìm kiếm theo bài kiểm tra Email, xác nhận các trường đã ánh xạ đã được điền đầy đủ và kiểm tra Hoạt động hiển thị Được tạo thông qua Zapier (Hoặc Cập nhật qua Zapier).
5.3 Quay lại Zapier, nhấp vào Xuất bản. Trạng thái Zap hiển thị ON.
Nếu liên hệ đã tồn tại, Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ cập nhật bản ghi với các giá trị mới. Tạo ra liên lạc có thể không thành công khi sao chép email hoặc tạo bản sao nếu email khác nhau (ví dụ: bí danh).
Sau khi đi vào hoạt động
- Giám sát: kiểm tra Lịch sử Zap hàng tuần để phát hiện lỗi hoặc tình trạng nghẽn mạng.
- Bảo trì: Nếu bạn thay đổi trường biểu mẫu hoặc thuộc tính HubSpot, hãy nhấp vào Làm mới các trường trong bước hành động và kiểm tra lại.
- Vệ sinh dữ liệu: Thêm một Lọc bước để dừng Zap khi Email trống hoặc khớp với các thuật ngữ kiểm tra (ví dụ: “test@”, “example.com”).
Những lỗi thường gặp và cách khắc phục
- Liên hệ chưa được tạo → Khắc phục: Xác nhận cổng thông tin HubSpot chính xác, xác minh Liên hệ – Viết sự cho phép, đánh giá Lịch sử Zap đối với các lỗi bước, sau đó chạy lại thử nghiệm.
- Thuộc tính mới bị thiếu trong Zapier → Khắc phục: Tạo thuộc tính trong HubSpot → trong Zapier nhấp vào Làm mới các trường → ánh xạ lại → kiểm tra lại.
- Địa chỉ liên lạc trùng lặp → Khắc phục: Sử dụng Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ; chuẩn hóa nguồn email; xem xét một Định dạng bước để cắt bớt khoảng trắng/chữ thường trong email.
- Điện thoại bị từ chối/trống → Khắc phục: Gửi theo định dạng E.164 với mã quốc gia; chỉ ánh xạ tới một thuộc tính điện thoại.
- Không có dữ liệu mẫu → Khắc phục: Nộp mẫu một lần, sau đó Tìm hồ sơ mới trong cò súng.
- Cổng thông tin kết nối sai → Khắc phục: Kết nối lại tài khoản HubSpot và chọn tên/ID cổng thông tin chính xác.
Các cải tiến tùy chọn
- Thêm vào danh sách: Sau bước tiếp xúc, thêm HubSpot → Thêm liên hệ vào danh sách, chọn danh sách mục tiêu của bạn.
- Thông báo cho nhóm: Thêm Slack or Email của Zapier; bao gồm Tên, Email, Số điện thoại, Yêu cầu.
- Tạo công ty + cộng tác viên: Thêm HubSpot → Tạo công tythì HubSpot → Hồ sơ liên kết (Liên hệ ↔ Công ty).
Lưu ý tuân thủ
Nếu bạn thu thập thông tin đăng ký tiếp thị, hãy ánh xạ thông tin đó vào các trường đồng ý của HubSpot (hoặc lưu trữ văn bản/dấu thời gian đồng ý trong các thuộc tính tùy chỉnh) và đặt Cơ sở pháp lý cho phù hợp.
Trung Tâm Tài Liệu
- Thuộc tính liên hệ mặc định của HubSpot.
- Tạo và chỉnh sửa thuộc tính.
- Loại bỏ bản ghi trùng lặp trong HubSpot.
- Chỉ định quyền truy cập vào hồ sơ (quyền).
- Hiểu các ánh xạ trường đồng bộ dữ liệu của bạn (bao gồm Điện thoại so với Điện thoại di động).
- Tạo danh sách.
Kết luận
Bạn đã kết nối QRCodeChimp đến HubSpot trong Zapier, chọn hành động HubSpot (sử dụng Tạo hoặc Cập nhật Liên hệ để tránh trùng lặp), ánh xạ lõi và bất kỳ trường tùy chỉnh nào, chạy thử nghiệm trực tiếp và xuất bản. Từ đây trở đi, mỗi lần gửi biểu mẫu mới sẽ tự động tạo hoặc cập nhật một liên hệ HubSpot, loại bỏ việc nhập liệu thủ công và giữ cho hồ sơ sạch sẽ.
Bật Zap, gửi biểu mẫu một lần và xác minh liên hệ trong HubSpot với các thuộc tính phù hợp và hoạt động "Đã tạo/Cập nhật qua Zapier". Kiểm tra Lịch sử Zap để tìm lỗi trong tuần này và định kỳ sau đó; nếu bạn thay đổi trường, hãy làm mới ánh xạ và kiểm tra lại. Thêm bộ lọc để bỏ qua email trống hoặc email thử nghiệm, và nếu cần, thêm các bước để đưa liên hệ vào danh sách, thông báo cho nhóm của bạn hoặc tạo và liên kết công ty. Bạn đã sẵn sàng để bắt đầu ghi lại mọi nội dung gửi trong HubSpot.
Các câu hỏi thường gặp
Tôi có thể ánh xạ thêm các trường ngoài Email, Tên, Họ và Số điện thoại không?
Có. Thêm hoặc xác nhận các thuộc tính trong HubSpot, sau đó trong Zapier, hãy nhấp vào Làm mới các trường và ánh xạ các trường mới.
Nếu của tôi thì sao QRCodeChimp biểu mẫu không thu thập Email?
Bắt buộc phải điền Email vào biểu mẫu của bạn hoặc thêm Bộ lọc Zapier để dừng Zap khi Email trống.
Làm thế nào để tôi thiết lập giá trị cố định như giai đoạn vòng đời hoặc nguồn khách hàng tiềm năng?
Trong ánh xạ trường, hãy nhập giá trị tĩnh vào mục nhập hoặc chọn giá trị tùy chỉnh mà bạn truyền từ biểu mẫu.
tôi đã thay đổi QRCodeChimp biểu mẫu hoặc thuộc tính HubSpot. Tại sao tôi không thấy chúng trong Zapier?
Mở bước hành động, nhấp vào Làm mới trường, sau đó ánh xạ lại. Kéo bản ghi thử nghiệm mới nếu cần.
Làm thế nào để thêm địa chỉ liên hệ mới vào danh sách HubSpot cụ thể?
Thêm một bước nữa sau khi Tạo Liên hệ. Chọn HubSpot, sau đó chọn Thêm liên hệ vào danh sách và chọn danh sách mục tiêu.
Tôi có thể tạo một công ty và liên kết nó với địa chỉ liên hệ không?
Có. Thêm bước Tạo công ty trên HubSpot, sau đó thêm bước Bản ghi liên kết để liên kết liên hệ và công ty.
Làm thế nào để tôi kiểm tra với dữ liệu mới từ biểu mẫu của mình?
Trong bước kích hoạt, hãy nhấp vào Tìm bản ghi mới để kéo bản ghi gần đây QRCodeChimp gửi. Sau đó kiểm tra lại hành động của HubSpot.
Đã kiểm tra thành công trên Zapier, nhưng tôi không thấy liên hệ trong HubSpot. Tôi nên kiểm tra gì?
Xác nhận bạn đang sử dụng đúng tài khoản HubSpot, kiểm tra quyền Danh bạ và xem lại lịch sử Zap để tìm lỗi. Chạy lại bài kiểm tra sau khi xác nhận xong.
Tôi có thể thông báo cho nhóm của mình khi có liên hệ mới được tạo không?
Có. Thêm một bước sau HubSpot, ví dụ như Slack hoặc Email by Zapier, và bao gồm các trường chính trong tin nhắn.
Liệu cách này có hiệu quả với các bài nộp hiện có trong lịch sử không?
Zap hoạt động trên các bản ghi mới đến sau khi Zap được bật. Đối với các bản ghi cũ, hãy xuất từ QRCodeChimp và nhập vào HubSpot qua CSV.
Làm thế nào để tạm dừng hoặc dừng tự động hóa?
Trong Zapier, hãy mở Zap và tắt nó đi. Bạn có thể bật lại bất cứ lúc nào.
Làm thế nào để đảm bảo tôi thu thập danh bạ trong HubSpot một cách nhất quán mà không gặp lỗi?
Giữ nguyên Email là bắt buộc, sử dụng Bộ lọc cho dữ liệu trống hoặc dữ liệu thử nghiệm, làm mới các trường sau khi thay đổi và thường xuyên xem lại lịch sử Zap.
Bạn cũng có thể thích
Biến những tấm danh thiếp giấy thành danh bạ liên lạc tức thì với đầu đọc danh thiếp AI.
Quét danh thiếp giấy ngay lập tức với QRCodeChimpỨng dụng đọc danh thiếp điện tử AI của chúng tôi. Công nghệ OCR đọc danh thiếp, AI điền thông tin vào các trường và một lời nhắc tích hợp giúp bạn gửi email theo dõi ngay lập tức - tất cả đều nằm trong danh thiếp điện tử của bạn.
Biến danh thiếp điện tử của bạn thành công cụ thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả với Biểu mẫu Thu thập Khách hàng tiềm năng
Khám phá cách danh thiếp kỹ thuật số đơn giản hóa việc tạo khách hàng tiềm năng và thúc đẩy mạng lưới. Tìm hiểu cách QRCodeChimpDanh thiếp kỹ thuật số giúp bạn chia sẻ thông tin liên lạc hai chiều để thu hút khách hàng tiềm năng ngay lập tức và quản lý họ một cách hiệu quả.
Những người lưu số liên lạc của bạn sẽ chia sẻ số của họ. Bạn đã tận dụng điều đó chưa?
Tìm hiểu cách sử dụng biểu mẫu trao đổi thông tin liên hệ trên QRCodeChimp Danh thiếp điện tử cho phép bạn thu thập thông tin liên hệ ngay khi ai đó lưu danh thiếp của bạn.
Các bước tích hợp Microsoft Entra ID (Azure AD) với QRCodeChimp
Tìm hiểu cách kết nối Microsoft Entra ID với QRCodeChimp Tự động hóa việc tạo danh thiếp điện tử, cải thiện bảo mật và đơn giản hóa quy trình đăng ký.
Phổ biến nhất
Liên doanh
